Силиконовые материалы являются не только важным компонентом новой отрасли материалов в национальной стратегической развивающейся отрасли, но и незаменимым вспомогательным материалом для других стратегических развивающихся отраслей.

С постоянным расширением областей применения, огромный потенциал спроса сделал силиконы одним из самых популярных химических материалов в настоящее время.

Наибольшая доля бытового потребления силиконов приходится на такие области, как строительство, электроника, электричество и новые источники энергии, медицинское обслуживание и уход за собой.Среди них строительная сфера в настоящее время является основным конечным сценарием применения силиконов, на долю которого приходится около 30%.

В дополнение к постоянному росту спроса на силиконовые материалы в традиционных отраслях промышленности, энергосберегающих и экологически чистых отраслях, таких как фотоэлектрическая энергетика и новая энергетика, а также в развитии новых отраслей, таких как строительство электросетей сверхвысокого и сверхвысокого напряжения. , интеллектуальные носимые материалы, 3D-печать и 5G — все это обеспечивает новые точки роста спроса на силиконы.

Обзор силиконов

Силиконы — это общий термин для органических соединений кремния, которые синтезируются и гидролизуются металлическим кремнием и хлорметаном.

Первым этапом синтеза силиконов является получение метилхлорсилана, который затем гидролизуется с получением монометилтрихлорсилана, диметилдихлорсилана и трихлорсилана.Диметилдихлорсилан является основной разновидностью мономера органического кремния, а его основными последующими продуктами являются силиконовый каучук и силиконовое масло.

В настоящее время производственная мощность силиконов, упомянутая в Китае, обычно относится к производственной мощности метилхлорсилана, в то время как текущая производственная статистика основана на производстве диметилсилоксана.

Сеть производителей силиконов

Цепочка производства силиконов в основном делится на четыре звена: силиконовое сырье, силиконовые мономеры, силиконовые промежуточные продукты и силиконовые продукты глубокой переработки.Предприятий по производству сырья, мономеров и промежуточных продуктов меньше, а глубокая переработка включает более широкий ассортимент продукции и более рассредоточенные производственные мощности.

Силиконовое сырье

В процессе производства силиконов используется большое количество сырья.Сырьем для силиконов является промышленный силиконовый порошок, который получают в промышленности путем восстановления кварца коксом в электродуговой печи.

Производство промышленного силикона потребляет большое количество силиконовой руды и энергии и вызывает значительное загрязнение окружающей среды.Поэтому стабильное и качественное снабжение промышленным силиконовым сырьем стало основной гарантией производства силиконов.

По данным SAGSI, в 2020 году мировые мощности по производству промышленного силикона составляли 6,23 млн тонн, а производственные мощности Китая - 4,82 млн тонн, что составляет 77,4%.

Кремний

Силиконовые мономеры и промежуточные продукты

Внутренние поставки силиконовых мономеров и промежуточных продуктов составляют более 50% от общемирового объема, что делает его крупнейшим поставщиком силиконовых мономеров и промежуточных продуктов в мире.Из-за нестабильного состояния силиконовых мономеров компании обычно синтезируют мономеры в промежуточные продукты, такие как DMC (диметилсилоксан) или D4 для продажи.

Существует несколько разновидностей и спецификаций силиконовых мономеров и промежуточных продуктов.

Диметилдихлорсилан в настоящее время является наиболее широко используемым мономером силикона, на долю которого приходится более 90% общего количества мономера.

Порог входа в силиконовую промышленность высок, он был повышен до 200 000 тонн и требует не менее 1,5 млрд юаней капитальных вложений.Высокий порог входа в отрасль будет способствовать тенденции концентрации мощностей по производству мономеров в сторону предприятий-лидеров.

В настоящее время лишь небольшое количество компаний имеют достаточное технологическое накопление и достигли крупномасштабного производства, при этом более 90% производственных мощностей распределены между 11 ведущими предприятиями.

Концентрация мощностей по производству силиконовых мономеров также обеспечивает более широкие возможности для ведения переговоров для предприятий, занимающихся переработкой.

Дихлордиметилсилан

Что касается поставок, многие ведущие предприятия по производству силиконов в Китае имеют текущие проекты или новые планы.Новые производственные мощности будут сосредоточены на производстве с 2022 по 2023 год, и производственные мощности отрасли вот-вот вступят в цикл быстрого расширения.

Согласно данным Baichuan Yingfu, такие компании, как Hesheng Silicon Industry, Yunnan Energy Investment и Dongyue Silicon Materials, в этом году инвестируют около 1,025 млн тонн производственных мощностей по производству силикона.Такие компании, как New Special Energy, Asia Silicon Industry и Sichuan Yongxiang, также инвестируют в мощности по производству поликристаллического кремния, что способствует увеличению спроса на промышленные силиконы.

SAGSI прогнозирует, что к 2025 году мощность производства силиконовых метиловых мономеров в Китае превысит 6 миллионов тонн в год, что составит более 70% мировых производственных мощностей силиконовых метиловых мономеров.

Согласно C&EN, Momentive, ведущая иностранная компания по производству силиконов, планирует закрыть свои производственные мощности по производству силиконов в Уотерфорде, штат Нью-Йорк, что сделает Dow единственным производителем сырья для силиконов в Соединенных Штатах.

Глобальные мощности по производству силиконовых мономеров переносятся в Китай, и в будущем коэффициент концентрации в отрасли будет продолжать улучшаться.

Глубокая переработка силиконов

Продукты глубокой переработки силиконов часто существуют в молекулярной форме RnSiX (4-n), а стабильные физико-химические свойства кремниевой цепи и изменчивость функциональных групп наделяют продукты глубокой переработки силиконами богатыми функциями использования.Основными продуктами являются силиконовый каучук и силиконовое масло, на долю которых приходится 66% и 21% соответственно.

В настоящее время индустрия глубокой переработки силиконов все еще находится в стадии быстрого развития с относительно разбросанной отраслью.Более 3000 предприятий глубокой переработки занимаются только переработкой силикона.

Резервуар для сырья Olivia Factory

Структура продуктов глубокой переработки силиконов в Китае:

Зарубежные силиконовые компании не имеют преимущества в затратах на производство силиконовых мономеров по сравнению с китайскими компаниями, и большинство ведущих зарубежных силиконовых компаний сосредоточены на разработке продуктов глубокой переработки и расширении производственной цепочки.

Китайская политика поощрения силиконовой промышленности постепенно сместилась с производства мономеров на глубокую переработку силиконовых продуктов, разработку новых силиконовых продуктов, расширение новых областей применения и повышение уровня комплексного использования.

Кремнезем

Силиконовые продукты переработки имеют более высокую добавленную стоимость продукта и перспективы рыночного применения.В настоящее время все еще существуют значительные возможности для развития потребления силиконов на развивающихся рынках в Китае и за рубежом.

Силикон

Поликристаллический кремний